Eutelsat je najavio pokretanje emisije prava vrijedne 670 miliona eura kao dio prikupljanja kapitala od 1,5 milijardi eura radi jačanja finansijske strukture i finansiranja strateških ambicija.
Najava je bila očekivana, ali bilo je i dodatnih detalja:
· Cijena pretplate: €1.35 po novoj dionici
· Omjer pretplate: 8 novih dionica za 11 postojećih dionica
· Teorijska vrijednost povlaštenog prava na pretplatu: €0,79
· Period trgovanja za povlaštena prava pretplate: od 26. novembra do 5. decembra 2025. godine uključujući
· Period pretplate: od 28. novembra do 9. decembra uključivo
· Obaveze za pretplatu: oko 475 miliona eura, tj. oko 71 posto ukupnog iznosa emisije prava, od Francuske Republike (‘Francuske države’) preko Agence des Participations de l’Etat (APE), Bharti Space Ltd, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, CMA CGM Participations i Fonds Stratégique de Participations (FSP) proporcionalno prema njihovom udjelu.
Bruto iznos od približno 670 miliona eura slijedi nakon povećanja rezervisanog kapitala od 828 miliona eura odobrenih na zajedničkoj skupštini 30. septembra i završenih 21. novembra.
Dana 19. juna, Eutelsat je predstavio stratešku mapu puta usmjerenu na ubrzanje raspoređivanja aktivnosti svojih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) i podršku budućoj konstelaciji IRIS2, uz jačanje finansijske fleksibilnosti ubrzavanjem smanjenja duga. U tom kontekstu, Eutelsat sa svojim konsolidovanim podružnicama naznačio je da će prikupiti 1,5 milijardi eura kapitala (kako je predstavljeno u komunikaciji od 10. jula, dopunjujući onu od 19. juna) kroz rezervisano povećanje kapitala u ukupnom iznosu od 828 miliona € po cijeni po dionici od €4.
“Ova povećanja kapitala, u kombinaciji sa planom refinansiranja koji uključuje finansiranje obveznicama, finansiranje izvoznih kredita i produženje dospijeća bankarskog duga, trebala bi omogućiti Kompaniji da finansira svoj srednjoročni plan i pokrije investicije od približno 4 milijarde eura u periodu 2026-2029, dok doprinosi smanjenju omjera zaduženosti Kompanije na oko 2,5x na kraju finansijske godine 2025–26, ” rekla je Eutelsat.
Zajedno sa prihodima od rezervisanih povećanja kapitala, kompanija će ih koristiti za finansiranje rasta i ubrzanje smanjenja duga.
