Mike Dano, urednički direktor, 5G i mobilne strategije
Februar 21, 2025
5 min čitanja
(Izvor: Michael Flippo/Alamy Stock Photo)
Prema riječima izvršnog direktora DigitalBridge-a, AI će na kraju gurnuti znatno više prometa preko bežičnih mreža.
Ali tačno kada će se to dogoditi – i kakav će biti porast – nije jasno.
“Ne mogu staviti prst na to, ali ono što bih rekao je, kako se generativna umjetna inteligencija kreće na mobilne uređaje, vidjet ćete ogroman porast u mobilnom podatkovnom prometu,” rekao je izvršni direktor DigitalBridgea Marc Ganzi Tokom konferencijskog poziva kompanije. “Neki ljudi … Procijenite 10 puta porast u mobilnom podatkovnom prometu. Ne slažem se u potpunosti s tim gledištem. Mislim da se nekako tri do pet puta čini ispravnijim.”
Bez obzira na to, Ganzi je tvrdio da će porast AI prometa na kraju potaknuti potražnju za svim vrstama telekomunikacijske infrastrukture, od optičkih vlakana do mobilnih tornjeva do malih ćelija. Zaista, rekao je da je DigitalBridge Američki mobilni tornjevi zabilježio je svoj najbolji mjesec ikada u januaru u smislu zakupa.
“Dolazi”, rekao je. “Možda ne dolazi brzinom koju bi svi željeli, ali opet sam bio vrlo jasan, 2026. do 2029. godine je kada ćemo zgušnjavati za 5G i dovoditi generativnu umjetnu inteligenciju na mobilni rub.”
Ganzijevi komentari su vrijedni pažnje s obzirom na to da DigitalBridge posjeduje dijelove velikih američkih kompanija za optičku i bežičnu infrastrukturu, uključujući Zayo (optička vlakna), Vertical Bridge (mobilni tornjevi), DataBank (podatkovni centri) i unutarnje i vanjske male mobilne provajdere (FreshWave, Boingo i Extenet).
Situacija ima velike implikacije za operatere bežičnih mreža kao što su Verizon i AT&T, koji će možda morati dalje ulagati u svoje mreže kako bi podržali rastući AI promet. I to bi moglo podići širok spektar dobavljača, od operatera mobilnih tornjeva kao što je Crown Castle do dobavljača opreme kao što je Ericsson.
Debata o saobraćaju
Nije tajna da hiperskalarne kompanije ulažu velika sredstva u masivne podatkovne centre potreban za obuku vrhunskih AI programa. Zaista, finansijski analitičari u Evercoreu sada vjeruju da će kompanije poput Microsofta i Mete kolektivno potrošiti 333 milijarde dolara globalno u 2025. godini na kapitalne troškove, što je više od njihovih prethodnih očekivanja od 288 milijardi dolara.
Neki očekuju da će ta ulaganja na kraju stvoriti više prometa preko američkih i međunarodnih mreža. “Rast prometa bio je između 20% i 40% godišnje vrlo dosljedno u posljednje dvije decenije”, rekao je Gary Smith iz Ciene rekao je Light Reading nedavno.
Rekao je da će to brzo porasti zbog AI. “Mora izaći iz podatkovnog centra na mrežu”, rekao je o AI podacima.
Ali za sada se čini da mrežni saobraćaj zapravo ide u suprotnom smjeru. Na primjer, OpenVault nedavno je rekao Ta mjesečna prosječna potrošnja širokopojasnih podataka porasla je za 7,2%, što je najniža stopa rasta koju je zabilježila otkako je počela izvještavati o takvim trendovima u 2012. godini. Drugi, poput Ericssona, objavili su slične brojeve.
Situacija se odugovlači na content delivery network (CDN) kompanije kao što su Akamai, Fastly i Edgio.
Zaista, Akamai ove sedmice spušten dugoročna očekivanja rasta prihoda koja je postavila u 2022. godini. Na primjer, u kompanijinoj računskoj diviziji, sada očekuje složenu godišnju stopu rasta od oko 20% u odnosu na prethodnu procjenu od više od 30%.
“Kao rezultat rasta nižeg nivoa segmenta, menadžment sada očekuje da će postići rast prihoda od +10% do kraja decenije (ako ne i ranije) u odnosu na ~10% dugoročnog rasta koji je vodio na svom Danu analitičara 2022. godine”, objasnili su finansijski analitičari u TD Cowenu u nedavnoj bilješci investitorima.
Dionice Akamaija pale su u petak za gotovo 20% kao rezultat.
Saobraćajne implikacije
Međutim, ako se Ganzijeva predviđanja saobraćaja pokažu tačnim, neki očekuju dosta ulaganja u infrastrukturu telekomunikacijske mreže u narednim godinama kao odgovor.
“DigitalBridge vjeruje da će 2026-2029 biti ključne godine za male ćelije, a očekuje se da će se male ćelije udvostručiti u narednih pet godina na 2 miliona čvorova”, napisali su finansijski analitičari u KeyBanc Capital Markets u bilješci investitorima u petak. “Istaknuli bismo da ovi komentari dolaze jer je Zayo navodno bio zainteresiran za kupovinu Crown Castle-ovog malog mobilnog biznisa, gdje je kompanija komentirala svoje viđenje potražnje za Čini se da male ćelije ukazuju na to da je ozbiljan u vezi s ponudom.”
Crown Castle pokušava prodati svoj posao s malim ćelijama i vlaknima više od godinu dana. DigitalBridge je citiran kao mogući kupac.
U novije vrijeme, Reuters Prijavio da je Zayo iz DigitalBridgea bio u vodstvu u kupovini imovine Crown Castlea za 8 milijardi dolara.
To je reklo, potražnja za malim ćelijama nikada se nije ostvario na način na koji su mnogi u bežičnoj industriji očekivali.
Na primjer, sam Crown Castle rekao krajem prošle godine da će odustati od planova za izgradnju oko 7.000 malih ćelija. Menadžment kompanije je tvrdio da su lokacije za mini ćelije preskupe za izgradnju i da proces izdavanja dozvola traje predugo, i kao rezultat toga kompanija i njeni partneri mrežni operateri odlučili su jednostavno odustati i otići.
Da li AI hype ponovo rasplamsava potražnju za takvom infrastrukturom, ostaje da se vidi.
O autoru
Urednički direktor, 5G i mobilne strategije, Light Reading
Mike Dano je urednički direktor Light Readinga, 5G & Mobile Strategies. Mikea možete dobiti na [emailprotected], @mikeddano ili na LinkedIn.
Sa sjedištem u Denveru, Mike je pokrivao bežičnu industriju kao novinar skoro dvije decenije, prvo u RCR Wireless News, a zatim u FierceWireless i prisjeća se da je jednom napisao priču o prelasku sa crno-bijelih na ekrane u boji na mobilnim telefonima.
