(Izvor: NicoElNino/Alamy Stock Photo)
Povratak Huaweija
Veliki dobavljač je stavio najgore od američkih ograničenja iza sebe jer su njegovi uređaji i cloud odjeli pokretali rast.
Huawei se naglašeno vratio rastu, objavljujući svoj najbolji rezultat u četiri godine i dobivajući na značaju u svojim uređajima, oblaku i auto segmentima.
Objavila je snažne rezultate zarade, uključujući cjelogodišnju dobit od 12 milijardi dolara uz četverostruko povećanje operativnog novčanog toka, dok je prodaja u prvom polugodištu porasla za 34%. Njegovo poslovanje u oblaku cilja na rast od 30% u 2024. i 36 milijardi dolara u prodaji u 2025. godini.
Kompanija je također okrenula gubitnički pametni auto biznis Yinwang, prodajući udio EV firmi Avatr u poslu koji ga je procijenio na 16 milijardi dolara.
Huawei je također izdao HarmonyNext OS, svoj prvi operativni sistem potpuno nezavisan od Androida, a sada je instaliran na više od 900 miliona uređaja.
Ali i dalje se suočava s vjetrovima zbog američkih sankcija. Kirin 9020 čip koji pokreće novi Mate 70 vodeći telefon je samo skroman napredak u odnosu na prethodni čip, postavljajući pitanja o njegovoj sposobnosti da se takmiči na vrhu tržišta uređaja.
5G (ne)bolovi u rastu
Ograničenja i nedostatak uzdizanja od mobilnog standarda su ogoljeni.
Bila je to godina kada je slab rast 5G postao nemoguće ignorirati.Na strani dobavljača bio je kolaps u RAN i mobilnoj jezgri potrošnje i ravnodušnost prema 5G-Advanced.
Na strani operatera, osim stagnirajućih ARPU-ova, su kumulativni dokazi dugoročnog pada potražnje za mobilnim podacima.Najnoviji Ericssonov izvještaj o mobilnosti otkriva da je globalni mobilni promet porastao za 21% u Q3, u poređenju sa rastom od 25% u 2023., 40% u 2021. i 95% u 2018. godini.
Globalno usvajanje mobilnih uređaja je također u povlačenju, iako nije jasno zašto. Oko 160 miliona ljudi pridružilo se mobilnom internetu u 2022. i 2023. godini, što je pad od 20% u odnosu na prethodnih šest godina.
Nasuprot ovim sumornim izgledima, rastuća potražnja za privatnim 5G može biti razlog za optimizam. Jedna analitička firma predviđa da bi sektor mogao rasti po stopi od 20% godišnje i činiti petinu svih 5G investicija do 2030. godine.
Pronalaženje puteva do umjetne inteligencije
Od LLM-a do AIDC-a, operateri su usvojili različite AI strategije.
Azijski telekomunikacijski operateri krenuli su različitim putevima u velikoj AI utrci.
China Telecom je bio jedan od onih koji su izgradili vlastiti LLM. Njegov Xingchen model je nominiran kao preferirani LLM za kineske divovske državne kompanije.
Drugi, poput Singtela i SoftBank-a, pridružili su se SK Telecom-ovom Global Telco AI Alliance-u, s ciljem stvaranja AI modela specifičnih za telekomunikacije.
SoftBank, KDDI i Singtel su također bili među telekomunikacijskim kompanijama koje su počele graditi ogromne AI podatkovne centre. Kao i kineska tri velika telekoma, ali čini se da je tržište već previše opsluženo, sa podatkovnim centrima koji rade ispod kapaciteta.
Oslanjajući se na svoje partnerstvo sa Nvidijom, SoftBank planira prvi AI-RAN na svijetu, dok su KT i Telstra potpisali odvojena AI partnerstva sa Microsoftom.
KT se složio da uspostavi AI i cloud inovacijski centar i koristi Microsoftove cloud usluge. Telstra je potpisala ugovor s Microsoftom kao početnim kupcem na svojoj novoj brzoj optičkoj mreži, kupujući 21.000 Copilot licenci zauzvrat.
M&A: Od klikova i cigli do mrežnih rasprodaja
Azijski telekomi nastavili su pronalaziti načine da izvuku vrijednost iz svoje imovine.
Bila je to još jedna aktivna godina u azijskim spajanjima i akvizicijama, koja je završila najvećom transakcijom – spajanjem od 6,5 milijardi dolara između dva najmanja indonezijska operatera, XL Axiata i Smartfren.
Godina je počela s možda najiznenađujućim poslom – KDDI-jevom akvizicijom kontrolnog udjela u lancu trgovina Lawson u vrijednosti od 3,3 milijarde dolara.
Telekomi su nastavili maksimizirati vrijednost svojih pasivnih mrežnih sredstava. Rakuten Mobile je sklopio desetogodišnji ugovor o prodaji i povratnom zakupu vrijedan 2 milijarde dolara za neke mrežne resurse, dok je novozelandski Spark upravo dogovorio prodaju tornja vrijednu 181 milion dolara.
TPG Telecom, u međuvremenu, prebacio je svoju optičku mrežu i poslovno poslovanje na Vocus za 3,5 milijardi dolara.
U junu, HKT je prodao 40% udjela u svojoj fiksnoj mreži kineskoj državnoj finansijskoj firmi – znak bliže integracije Hong Konga sa kineskom ekonomijom.
Slično tome, China Mobile je upravo podnio ponudu od 882 miliona dolara za fiksnog operatera HKBN. Ako bude uspješan, postat će najveći optički igrač u Hong Kongu i broj jedan mobilnog operatera. Međutim, možda će prvo morati prevladati izazov privatne investicijske tvrtke I Squared.
