Dublji uvid u Ciscove AI izglede

5 min čitanja

Cisco očito radi na hvatanju rastućeg AI vala. A prema nekim posmatračima tržišta, spreman je za uspjeh.

“Definitivno gledam gore”, rezimirao je Will Townsend, kada su ga pitali o Ciscovom cjelokupnom stavu o umjetnoj inteligenciji.

Townsend, analitičar u Moor Insights & Strategy, nedavno je prisustvovao Cisco događaj fokusiran na kompaniju novi AI odbrambeni proizvodi. Ponuda je dio Ciscovih širih napora da Napravite “lako dugme” za preduzeća koja žele implementirati AI proizvode i usluge.

Townsend nije jedini koji promatra Ciscove AI napore.

“Cisco bi također mogao imati koristi od višefaznog ciklusa DC [data center] izgradnje”, napisali su financijski analitičari u BofA Global Researchu u nedavnoj bilješci investitorima. “Favoriziramo Ciscove dionice i vjerujemo da bi fokus kompanije na oblak, AI infrastrukturu i cyber sigurnost mogao pomoći u poboljšanju profila rasta prihoda tokom vremena.”

Neki investitori su već uzeli u obzir. Dionice Cisca porasle su za 30% u proteklih šest mjeseci. To je vjerovatno zato što je Cisco sve više zakačio veći dio svoje korporativne priče oko AI.

U svom posljednjem kvartalu, Cisco je rekao da je postigao 300 miliona dolara u narudžbama AI infrastrukture od neimenovanih webscale korisnika. I zvaničnici kompanije su dodali da Cisco ostaje na putu da premaši svoj cilj od 1 milijarde dolara u AI narudžbama od web kupaca tokom tekuće fiskalne godine.

Širi kontekst

Cisco je jedna od desetina kompanija koje se nadaju da će profitirati od historijskog doba ulaganja u AI i podatkovne centre u kojima će te aplikacije živjeti.

Prema Synergy Research Group, svjetska potrošnja na hardver i softver podatkovnih centara u 2024. godini će porasti za 34% u odnosu na 2023. godinu, “gurajući je na najvišu razinu svih vremena”.

Google, Meta, Amazon i drugi predvodili su veći dio tih investicija. Zaista, prema analitičarima BofA, očekuje se da će te kompanije u oblaku povećati svoje ukupne kapitalne troškove za više od 50% u 2024. godini – sa dodatnim rastom od 22% u 2025. godini. Mnogo toga je zbog skupog hardvera potrebnog za pokretanje AI aplikacija visokih performansi u oblaku.

Samo ove sedmice, SoftBank, Oracle i OpenAI obećali su da će uložiti pola triliona dolara u naredne četiri godine u izgradnju novih AI data centara u SAD-u (iako je milijarder Elon Musk osporava tu brojku).

Bez obzira na to, analitičari BofA-e rekli su investitorima da očekuju da će se ulaganja u podatkovne centre razvijati kroz tri različite faze. Prvi je jasan i događa se sada: velike cloud kompanije poput Microsofta i Mete ulažu u podatkovne centre za generativne AI (GenAI) aplikacije. Druga faza će uključivati manje igrače u oblaku – Oracle, Bytedance i Apple – koji grade vlastitu AI infrastrukturu.

“Konačno, faza 3 je povezana sa preduzećima koja pronalaze prave aplikacije za obučene AI modele”, napisali su analitičari. “Očekujemo da će ova faza imati malo drugačije karakteristike, jer vjerujemo da će preduzeća izgraditi svoje vlastite mogućnosti rubnog oblaka za potrebe zaključivanja.”

Sva ta ulaganja privlače razna nova lica u sektor, uključujući i one koji su tradicionalno sjedili na tržištu pametnih telefona. Na primjer, Nokia – u jednom trenutku kompanija za pametne telefone – sada je reklamiranje njegova prodaja u AI podatkovne centre. A Qualcomm – koji uglavnom proizvodi čipove za pametne telefone – je navodno Priprema silicija za aplikacije u podatkovnim centrima.

Ali za Cisco, kompanija će morati nastaviti da se kreće kroz konkurenciju data centara među različitim igračima. Jedna od njih je Nvidia, sada najveća svjetska kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. Ostali uključuju Huawei, Nokia, Arista Networks, Juniper Networks, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Amazon Web Services (AWS) i Microsoft, između mnogih drugih.

Cisco ugao

U AI podatkovnim centrima, Cisco igra u ogromnoj prilici, prema Synergy Research Group. Firma je izvijestila da će ukupni prihodi od globalne infrastrukture podatkovnih centara, uključujući i cloud i ne-cloud hardver i softver, dostići 282 milijarde dolara u 2024. godini, sa javnom cloud infrastrukturom koja čini 156 milijardi dolara od tog ukupnog iznosa.

I u svom nedavnom broju dobavljača opreme za podatkovne centre, Synergy je imenovao Cisco među nekolicinom velikih igrača. Cisco je lider u segmentu umrežavanja, prema Synergyju.

John Dinsdale, glavni analitičar Synergyja, izjavio je za Light Reading da je Ciscov ukupni tržišni udio oko tOn 5% ocijeni u svim vrstama podatkovnih centara i u svim hardverskim i softverskim segmentima. “Ciscov udio je veći od onog za tržište poslovnih podatkovnih centara, a niži za tržište javnih cloud podatkovnih centara,” napisao je.

Dinsdale nije želio dati konkretne podatke o tržišnom udjelu. Ali unutar segmenta podatkovnih centara, izvijestio je da je Cisco lider tržišnog udjela “na određenoj udaljenosti” kada su u pitanju ruteri pružatelja usluga. Također je rekao da Cisco vodi u poslovnim ruterima, Ethernet preklopnicima i mrežnoj sigurnosti.

U svom izvještaju, analitičari BofA-e ponudili su neke dodatne detalje o Ciscovom mjestu u industriji podatkovnih centara. Na tržištu optičkih mreža vrijednom 11 milijardi dolara, na primjer, analitičari su izvijestili da Ciena prednjači u prostoru i da je Ciscov udio samo 4,6%. A u hiperskalerskom dijelu tržišta prebacivanja podatkovnih centara, izvijestili su da Cisco ima minimalnih 1,6% udjela.

Ali u rješenjima za usmjeravanje koja povezuju podatkovne centre, analitičari BofA-e kažu da je Cisco dominantan igrač sa 31,8% udjela – Nokia, Huawei i Juniper, u međuvremenu, imaju oko 18% udjela. Cisco je također vodeći lider na tržištu jezgra rutiranja, dodali su.

U rubnom usmjeravanju – područje spremno za rast zahvaljujući AI zaključivanju Analitičari BofA-e otkrili su da Cisco drži 26,1% udjela, nešto niže od Nokijinih 28,7% udjela i više od Huaweijevih 18,9%.

“Vjerujemo da bi ovo tržište moglo doživjeti veći rast od povijesnog … zbog implementacije Data Center Interkonekcije (DCI) od strane titana u oblaku na poleđini izgradnje AI mreža baziranih na Ethernetu”, napisali su analitičari.

O autoru