Astra satelitski operater SES sindikovao je paket finansiranja akvizicije vredan tri milijarde evra za podršku akviziciji Intelsata.
Pre najave Intelsat sporazuma, Dojče banka i Morgan Stenli zajednički su potpisali most u vrednosti od tri milijarde evra kako bi podržali zahteve finansiranja kompanije SES u okviru sporazuma o kupovini Intelsata.
Ovaj objekat mosta vredan tri milijarde evra uspešno je sindiciran, sa visoko pretplaćenim nivoom obaveza, međunarodnoj grupi postojećih odnosa i novim bankama u obliku mosta od 2,1 milijarde evra i kredita od milijardu dolara, navodi SES, dodajući da je termin kredita povećan u sindikatu zahvaljujući snažnom odgovoru bankarske grupe.
Objekat mosta služi za obezbeđivanje sigurnosti i fleksibilnosti u izdavanju obveznica. Objekat mosta ima tenor od 12 meseci i može se produžiti dva puta za još šest meseci, dok kredit ima petogodišnji amortizujući tenor od svog izvlačenja.
Termin finansiranje kredita diverzifikuje izvore finansiranja za SES, po atraktivnoj stopi, i pruža fleksibilnost za razduživanje tokom vremena, prema satelitskom operateru. SES je takođe pristao na dvogodišnje produženje revolving kredita u vrednosti od 1,2 milijarde evra (potpisanog 26. juna 2019. godine), čime je zadržan rezervni instrument likvidnosti do 26. juna 2028. godine sa grupom od 19 banaka.
“Oduševljeni smo što smo dobili ogromnu podršku naših bankarskih partnera u finansiranju ove važne i transformacione transakcije za SES. Objekat mosta pruža SES-u fleksibilnost finansiranja iz perspektive izdavanja tržišta kapitala, dok termin kredit služi kao izvor dugoročnog finansiranja,” rekao je Sandeep Jalan, glavni finansijski direktor kompanije SES.
